라스게임즈㈜(디콘)의 회수 건 아래와 같이 상신하오니 재가 바랍니다.
- 아 래 -
I. 투자 개요
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구 분 |
내 용 |
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총 조달금액 |
- 999,990,000원 |
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투자자별 투자금액 |
- SBI인베스트먼트 499,995,000원 - 지온인베스트먼트 499,995,000원 |
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당사 투자재원 |
- SBI 글로벌 디지털콘텐츠 ICT 투자조합 |
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투자 형태 |
- 전환상환우선주 499,995,000원 |
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만기 |
- 발행 후 10년 |
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YTM/YTP |
- 연복리 8% |
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조기상환청구기간 |
- 발행 후 2년 ~ 만기 |
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우선배당율 |
- 액면가의 1% |
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전환가능기간 |
- 발행일 ~ 만기 |
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발행단가 |
- 15,000원/주 (액면가 500원, 보통주 전환비율 1:1) |
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Pre/Post/공모 후 |
- 30억/40억/53억 (공모 25% 가정 시) |
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Refixing |
- M&A 시 인수단가의 70%와 전환단가 중 낮은 값 |
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기타 조건 |
- 투자기관 중 사외이사 1인 지정 (선임 시기 추가 협의) - Liquidation Preference: 청산 시 우선주 투자원금 우선 배분 - Tag-along - 2016년말 결산 이후부터 30억원을 초과하는 이익잉여금에 대한 배당 - 중요한 계약 상의 의무 불이행 시: 연복리 19%로 이해관계인에 주식매수청구, 회사 및 이해관계인에 투자원금의 20% 위약벌 부여 |
II. 회수 의사결정 내용
- 개최일: 2018.04.09 (월)
- 의결 현황: 만장일치 찬성
- 안건: 동사 주식을 제3자에 총 2백만원에 매각
III. 회수 세부 내용
- 매수자: 제3자 개인
- 계약일: 2018.04.18 (수)
- 매매일: 2018.04.18 (수)
- 매매금액: 2백만원
[별첨] 주식매매계약서. 끝.