구 분

내 용

총 조달금액

- 999,990,000원

투자자별 투자금액

- SBI인베스트먼트 499,995,000원

- 지온인베스트먼트 499,995,000원

당사 투자재원

- SBI 글로벌 디지털콘텐츠 ICT 투자조합

투자 형태

- 전환상환우선주 499,995,000원

만기

- 발행 후 10년

YTM/YTP

- 연복리 8%

조기상환청구기간

- 발행 후 2년 ~ 만기

우선배당율

- 액면가의 1%

전환가능기간

- 발행일 ~ 만기

발행단가

- 15,000원/주 (액면가 500원, 보통주 전환비율 1:1)

Pre/Post/공모 후

- 30억/40억/53억 (공모 25% 가정 시)

Refixing

- M&A 시 인수단가의 70%와 전환단가 중 낮은 값

기타 조건

- 투자기관 중 사외이사 1인 지정 (선임 시기 추가 협의)

- Liquidation Preference: 청산 시 우선주 투자원금 우선 배분

- Tag-along

- 2016년말 결산 이후부터 30억원을 초과하는 이익잉여금에 대한 배당

- 중요한 계약 상의 의무 불이행 시: 연복리 19%로 이해관계인에 주식매수청구, 회사 및 이해관계인에 투자원금의 20% 위약벌 부여